蝴蝶 2008-6-12 10:26
劳动部理财规划师职业资格证书及其他理财规划师资格证书
[list][*][color=#0000ff]先说劳动部的理财规划师：[/color][/list]2003年初，国家劳动和社会保障部颁布了《理财规划师职业标准》，将理财规划师职业作为中国的一门正式职业，并为此成立了国家职业技能资格鉴定专家委员会\理财规划师专业委员会，并完成了《理财规划师——基础知识》和《理财规划师——工作要求》两本职业资格认证培训教材，2005年于全国开展了理财规划师的从业资格培训认证工作。6Clg/I!b!\+J
国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会将理财规划师定义为：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员，分为助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）与高级理财规划师（国家职业资格一级）。
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[color=#0000ff]培训对象：[/color]银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）；有意实施家庭理财规划的人士；有意扩展金融行业社交圈的白领阶层。
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[color=#0000ff]申报条件：[/color]
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[color=#ff0000]助理理财规划师（符合以下条件之一者）：[/color]（1）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历证书。（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作一年以上。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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[color=#ff0000]理财规划师（符合以下条件之一者）：[/color]（1）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（2）取得本职业助理理财规划题职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续 从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（6）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。6I'G4pwJ/z
[color=#ff0000]高级理财规划师（符合以下条件之一者）：[/color]（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 E B^9V }+Q:l3w;T6K)q
[color=#0000ff]认证时间：[/color]每年5、11月，体时间由劳动部通知。
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除此之外，还有其他的理财规划师，这里就我所知介绍一下：jG l!`2v4Sw$e
[list][*][color=#0000ff]中国注册理财规划师协会认证的注册理财规划师和理财规划师（CFP）[/color][/list]中国注册理财规划师协会（英文名称：The Chinese Institute of Certified Financial Planners）英文缩写CICFP，是经中华人民共和国香港社团署及工商税务署核准登记注册的国际社团及工商组织，持有社团登记证书和商业登记证书，业务活动受社团署及工商税务署的指导，理事会总部设在中国国际金融中心香港，考试委员会设在北京。中国注册理财规划师协会认证项目包括注册理财规划师和理财规划师两种。
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[color=#ff0000]注册理财规划师：[/color]获得理财规划师执业资格2年以上者。本科毕业3年，从事相关工作。专科毕业5年，从事相关工作。优秀业绩的人员经批准。凡满足上述条件之一者，均可报名参注册理财规划师执业资格认证。*e-n1vX'kl+Hb
[color=#ff0000]理财规划师：[/color]本科1年从事相关工作。专科2年从事相关工作。研究生相关专业学历在读学生。优秀业绩人员经批准。凡满足上述条件之一者，均可报名参理财规划师职业资格认证。
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[color=#0000ff]课程设置：[/color]
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[color=#ff0000]注册理财规划师必修课程：[/color]《理财规划基础知识》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《消费规划》、《综合理财规划》(BX c k3a
[color=#ff0000]理财规划师必修课程：[/color][color=#000000]《理财规划师基础知识》、《理财规划师工作要求》、《个人理财》[/color] y
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[color=#000000][color=#0000ff]考试时间：[/color][/color]9}Pg!R
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[color=#000000]实行每年两次考试制度，考试时间分别为：每年4月和10月的最后一个周日。如遇特殊情况，考试时间另行通知。[/color]~G"p"^c
[color=#000000][color=#0000ff]考试方式：[/color][/color]Sp2\2A a8D$O8w n
[color=#000000]注册理财规划师资格认证考试分基础知识和技能考核，基础知识考核为闭卷方式，上午：综合试题为３个小时，技能考核为开卷方式，下午：策划报告为3个小时。[/color]
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[color=#000000][color=#0000ff]资证互认：[/color]2006年6月10日，中国注册理财规划师协会与国际金融财务策划师学会经友好协商，就关于“国际金融财务策划师学会与中国注册理财规划师协会双方会员及专业资格互认协议” 签署合作协议。[/color]eol FQ\ R
[color=#000000]国际金融财务策划师（International Registered Financial Practitioner, 即IRFP ）是一项专业资格，凡从事金融或财务策划相关行业的人士，在取得相关工作经验及考取国际金融财务策划师学会的专业考试合格后，便可取得该项资格。学会会员分为四类：学生会员、副会员（AIRFP）、会员（IRFP）和高级院士。[/color]
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[color=#000000]中国注册理财规划师协会认证项目包括注册理财规划师和理财规划师两种，培训人员达到认证资格并通过培训、考试取得CICFP会员资质后，均可以通过申请成为国际金融财务策划师学会的会员。此项合作协议旨在推动国际金融财务策划的专业性，提升银行、证券、基金及保险等不同范畴的专业水平及服务、培养我国新世纪复合型人才、推动财务策划之专业性及造就一批职业化、现代化、国际化的优秀企业职业管理人才，以配合全球金融业的发展。[/color]
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[list][*][color=#0000ff]中国金融网与中国注册金融理财规划师协会联合的中国注册金融理财规划师[/color][/list]中国金融网与中国注册金融理财规划师协会联合成立中国注册金融理财规划师管理办公室，负责CFFP行业资格认证的实施。
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[color=#0000ff]招生条件：[/color]各银行行长、副行长，各农村信用联社、农村合作银行理事长、行长及核心高层管理人员。为满足各界需求，本期同时增报普通班（包括客户经理、中小企业CEO、CFO）。8L [8{@0A-sbi
[color=#0000ff]培训内容及鉴定方式：[/color]按照《金融理财规划师CFFP行业标准》包括：理财规划、创业规划、消费规划、债务规划、教育规划、退休规划、财务分析、投资组合、投资产品、银行理财、保险理财、基金理财、集合理财、房市理财、股票理财、债券理财、外汇理财、期货理财、黄金理财、信托理财、收藏理财、儿童理财、女人理财、富人理财、专家理财、名人理财等进行实战培训。鉴定方式分理论知识考试、专业能力考核。
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[color=#0000ff]授课专家：[/color]由国际顶级金融理财实战专家（包括花旗、汇丰、德意志、渣打、荷兰、瑞士银行等）和高等院校的教授现场进行实战授课，传授国际金融市场最先进又实用的理财管理与理财技巧。:XeQ%h L
[color=#0000ff]培训安排：[/color]采取集中授课方式进行，授课时间为一周。1^t2PcH3d7FI/{h
[color=#0000ff]资格认证：[/color]授课期满，学员参加统一考试后，考试合格者将获得由中国注册金融理财规划师协会颁发的中国注册高级金融理财规划师资格证书，证书全国范围统一编号，网上注册登记统一管理。
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[list][*][color=#0000ff]中央财经大学认证的注册保险理财规划师（IFP）[/color][/list] “注册保险理财规划师IFP”资格认证项目由“中国的财经黄埔”中央财经大学于2004年开始实行，现已得到中国保险行业协会认证。IFP课程体系注重对金融市场各种理财工具的系统学习，强调各种金融工具间的合理组合，以达到能够根据客户不同的财务状况和风险承受能力制订合理的、可实现的理财规划服务的目标。
chun 2008-7-24 19:47
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