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百大券商2018年度经营业绩全排名(附内部数据)

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白银长老

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发表于 2019-5-13 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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截止2018年底,我国共有证券公司131,其中包含证券分公司及投行、资管子公司,通过对这些公司2018年财务报告的合并整理,汇总出百大券商规模及经营业绩排名,供读者与业内人士参考。

其中,规模与业绩的相关数据多采用年报合并报表口径,为统一比较口径各项业务收入采用相关科目数据予以考察,与公司实际业务分项收入或有差距。

百大券商规模与业绩

总资产方面,104家证券公司2018年末合计资产7.59万亿元,较2017年同期增长约1.66%超过千亿规模的证券公司有18家,比2017年度少1家。

榜单中,中信证券以6531.33亿元居首,海通证券国泰君安华泰证券紧随其后。总资产在100-1000亿元的券商有66家,相比去年增加1家;

另有20家券商总规模不到百亿元,包括2017年更名为中天国富证券的原海际证券,以及行业新增的东亚前海证券,于2014年获批成立的金通证券以1.3亿总资产居于末位。

同比变化中,有48家证券公司2018年总资产有所攀升,其中,网信证券总资产飙升10倍,是唯一一家总资产翻倍的券商,另有红塔证券、中航证券、金通证券、开源证券、平安证券等券等8家证券增幅在20%以上。

此外,财达证券、瑞银证券、华鑫证券等12家券商也有两位数的规模增长。

                                             

数据来源:东方财富Choice数据

净资产方面,104家证券公司2018年末合计1.99万亿元,较2017年度数据增长约1.60%,超过千亿规模的证券公司有4家,比2017年同期多一家,分别为中信证券、国泰君安、海通证券和华泰证券,达到1568、1337、1302和1047亿元广发证券招商证券申万宏源中国银河国信证券东方证券以超过500亿元的净资产规模排在第4-10位。

去年,证券公司净资产增长情况喜忧参半,有54家券商所有者权益同比提升,同比下滑的有50家。其中12家的净资产增幅超过10%,净资产跌幅超多10%的也有9家;其中,开源证券、华西证券、金通证券位居前三,增幅均超30%。

数据来源:东方财富Choice数据

营业收入方面,在持续低迷的行情以及各项监管政策影响,百大券商2018年合计收入3544.3亿元,相比去年同期下滑13.76%。中信证券营收约372.21亿元,一马当先;年度收入超过百亿元的有11家证券公司,较之2017年减少1家;收入在10-100亿元的共50家,另有2家证券公司营收为负。

同比变化中,行业整体进入寒冬,共77家券商营收同比下滑,仅有26家同比正增长。其中,3家券商收入提升显著,华菁证券、中天证券和江海证券营收增长超过100%,实属难得。

此外,可以发现,大中型券商的营收下滑幅度显然更小,小券商业绩滑坡的幅度更加明显。

数据来源:东方财富Choice数据

净利润方面,104家证券公司2018年合计实现净利润600.49亿元,与2017年相比直接腰斩,同比大幅下滑约53.18%

中信证券、国泰君安、海通证券和华泰证券位居前四净利润均超过50亿元,但都出现不同程度的下跌。

业绩分布情况来看,净利润超过10亿元的共有17家证券公司,同比减少10家。亏损券商达到20,同比增加16家,亏损超过1亿的有14家,其中上海华信证券亏损93.89亿元。

同比变化中,16家券商在2018年净利润下滑幅度超100%,同比正增长的仅有11家,占比仅一成,其中,金通证券、万和证券、华金证券表现优异,净利润同比增幅超过100%。

数据来源:东方财富Choice数据

百大券商各业务排名

经纪业务方面,为统一比较口径,使用“代理买卖证券业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。因市场成交量持续低迷,2018年度百大券商合计经纪业务收入下降,97家证券公司共实现收入778.96亿元,较之2017年度减少18.46%

其中,中信证券以74.29亿元的收入居第一,国泰君安和中国银河分列第二、三位。2018年共21家券商代理买卖证券业务净收入超过10亿元,同比减少2家,绝大多数券商经纪业务下滑。

同时,有10家券商的经纪业务收入逆势增长,金通证券增幅约59639%,申港证券、华福证券、华菁证券的收入扩张也达到翻倍水平,分别增长2225%、633.84%和451.7%,东方财富证券、瑞银证券、上海华信证券也取得两位数增长。

数据来源:东方财富Choice数据

投行业务方面,为统一比较口径,使用“证券承销业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。受到债市低迷和IPO过会趋紧的影响,2018年百大券商投行业务亦缩水,99家证券公司共实现收入423.46亿元,同比下降22.15%

中信证券以36.39亿元的收入位居榜首,海通证券、中金公司、中信建投排名第二、三、四位,收入十分接近,分别为32.17亿元和31.71和31.35亿元。

可以发现,不少中小型券商投行业务增长迅猛,共23家证券公司实现收入正增长,其中作为新兴券商的东亚前海证券和银泰证券开拓业务效果显著,增幅超过10倍;另有申港证券、江海证券、华金证券、川财证券和华宝证券的投行业务增长达到至少翻倍水平。

数据来源:东方财富Choice数据

资管业务方面,为统一比较口径,使用“受托客户资产管理业务净收入”数据考察各券商该项业务实力情况。2018年尽管受监管政策和去杠杆要求影响,行业资管总规模走低,但券商主动管理能力增强提升了收入规模,96家证券公司合计收入359.03亿元,同比下滑8.11%

中信证券以58.34亿元的收入排名第一,广发证券紧随其后,收入约37.43亿元,排名第三-第五的证券公司中,东方证券资管收入提升较多,录得20.36%的同比增幅,在头部券商中增长能力较好。

2018年,仅有34家券商资管收入取得正增长,其中仅2家增幅翻倍,国融证券、申港证券收入扩张幅度在100%以上,首创证券、山西证券、财富证券、中航证券、网信证券和万和证券收入增幅也超过50%。

数据来源:东方财富Choice数据

自营业务方面,为统一比较口径,使用“证券投资净收益”(含公允价值变动)数据考察各券商该项业务实力情况。2018年股票市场行情不佳,券商自营业务收入普遍下滑,101家证券公司合计收入859.32亿元,同比下滑32.64%

中信证券和国泰君安以超过50亿元的收入位居前两名,中金公司、华泰证券、申万宏源、海通证券、国信证券和招商证券分列第三-第八位,自营业务收入均在30亿元以上。

46家证券公司于2018年自营收入有所提升,相比2017年减少25家,其中有13家增幅达到翻倍水平,华菁证券收入增长惊人,同比增长均超10倍,增幅为9551.49%新时代证券、中国中投证券、中邮证券的增幅也超过200%

数据来源:东方财富Choice数据


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